Novedo Holding AB (publ) (“Novedo”) har slutfört emission av fyraåriga säkerställda (andrahand) konvertibler (ISIN: NO0013324731) ("Konvertiblerna") till ett totalt belopp om 428 002 300 SEK i enlighet med beslut av extra bolagsstämma den 17 september 2024.

Novedo Holding AB (publ) (“Novedo”) har idag slutfört emissionen av seniora säkerställda obligationer om 1 250 MSEK under ett ramverk om totalt 2 000 MSEK med en löptid om tre år så som offentliggjordes i ett press­meddelande daterat 10 september 2024.

Extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202, hölls idag den 17 september 2024 i Stockholm. Stämman beslutade om en riktad nyemission av konvertibler i syfte att stärka bolagets kapitalstruktur. Vid stämman var cirka 76,0 procent av bolagets aktier och röster representerade.

Novedo Holding AB (publ) (“Novedo” eller “Bolaget”) har idag framgångsrikt placerat seniora säkerställda obligationer om 1 250 MSEK under ett ramverk om totalt 2 000 MSEK med en löptid om tre år (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR plus 7 procent per år och emitteras till par. Obligationsemissionen mötte stark efterfrågan från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var övertecknad.

Novedo Holding AB (publ) (“Novedo” eller “Bolaget”) har givit ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 3 september 2024 för att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda obligationer med en löptid om tre år och med en förväntad initial volym om 1 250 MSEK, under ett ramverk om 2 000 MSEK (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202 (”Novedo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 september 2024 kl. 09:00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 08:30.

Novedo Holding AB (publ) ("Novedo" eller "Bolaget") har framgångsrikt slutfört bookbuilding av fyraåriga säkerställda konvertibler med andrahandspanträtt ("Konvertiblerna" eller "Konvertibelemissionen") till ett totalt nominellt belopp om 550 MSEK inklusive åtaganden från entreprenörer att konvertera tilläggsköpeskillingar, säljarreverser och återinvesteringar uppgående till 164 MSEK till Konvertibler i takt med att de förfaller[1]. Exklusive framtida återinvesteringsåtaganden från entreprenörer om 122 MSEK uppgår den initiala emissionsvolymen till 428 MSEK. Den kontrollerande majoritetsägaren kommer att konvertera sitt aktieägarlån om 123 MSEK till Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Andra kvartalet (april–juni 2024)

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”) har idag antagit uppdaterade finansiella mål för att reflektera Novedos målsättning under perioden 2024–2028 med avseende på tillväxt och lönsamhet. Styrelsen har som ambition att under perioden minska Novedos skuldsättning, men befintligt skuldsättnings­mål kvarstår tillsvidare.